| 1 | 国金证券股份有限公司 | 高安市发展投资集团有限公司2021年公司债券融资服务供应商项目 | 负责债券融资方案编制、报批、后续的发行承销、备案工作及债券本息的代理兑付等，并负责统筹协调会计师、律师、评级机构等所有中介机构的各项工作。投标承销商的报价必须包含完成以上服务内容所产生的所有费用 | 1.主承销商有义务组织经验丰富的专业人员从事债券融资服务；
2.主承销商有义务向发行人提供债券融资建议，并协助发行人确定发行方案；
3.主承销商有义务对债券融资其他当事人向发行人所出具的与债券融资有关的文件提供咨询意见；
4.主承销商有义务与发行人共同开展债券融资的发行申报和受托管理工作；
5.主承销商有义务协助发行人做好与债券融资的信息披露工作；
6.承销商有义务提醒发行人向债券的持有人履行付息、兑付和/或支付根据募集说明书应当由发行人向债券的持有人支付的各种款项；
7.如因发行人原因，或因中央国债登记结算有限责任公司和/或中国证券登记结算有限责任公司等非主承销商原因，导致债券到期兑付款项和/或年度付息款项不能及时、准确到达主承销商及承销团成员账户而影响债券按年付息和/或到期兑付时，主承销商可协调发行人沟通中央国债登记结算有限责任公司和/或中国证券登记结算有限责任公司，但主承销商不承担由此造成的延迟付息和/或延迟兑付责任，也不承担垫付资金的义务。
8.服务内容：负责债券融资方案编制、报批、后续的发行承销、备案工作及债券本息的代理兑付等，并负责统筹协调会计师、律师、评级机构等所有中介机构的各项工作。投标承销商的报价必须包含完成以上服务内容所产生的所有费用。
9.主承销商需提供以下服务：
9.1负责发行申请材料和专项核查报告的编制，配合企业进行报批，承销发行公司债券；
9.2负责提出切实可行的发行方案，优化我公司债务结构，发行长期债券，同时提出担保方案（如需）；
9.3协助发行人获得证券交易所的发行核准文件；
9.4负责在债券发行结束后1个月内向交易所提出挂牌申请；
9.5协助委托方做好相关信息披露工作。
9.6项目地点：江西省高安市；
9.7服务期限：从正式进场到发行成功募集资金到账。 | 不超过7年（含7年） | 从正式进场到发行成功募集资金到账 |
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